Otros servicios fiduciarios
Además de nuestros servicios de fideicomiso común, JLA Trust también proporciona servicios fiduciarios privados limitados para aquellos clientes que los buscan.
Además de nuestros servicios de fideicomiso común, JLA Trust también proporciona servicios fiduciarios privados limitados para aquellos clientes que los buscan.
JLA Trust está empezando a ofrecer servicios limitados de gestión de fideicomisos y tutelas personalizadas a un pequeño número de clientes. Nuestra experiencia en la administración de un fideicomiso común ha brindado a nuestro personal una profunda comprensión de los temas complejos que pueden enfrentar los beneficiarios con necesidades especiales. Trabajamos arduamente para desarrollar una comprensión exhaustiva de cada beneficiario y sus circunstancias. Informados por las situaciones de aquellos a quienes servimos, nuestros fiduciarios con licencia en California ejercen un juicio sólido para gestionar diligentemente y discretamente los fideicomisos bajo nuestro cuidado.
Actualmente, nuestros servicios fiduciarios privados se inclinan hacia clientes bajo tutela.
Si desea obtener más información sobre nuestros servicios fiduciarios privados, por favor contáctenos.
Tarifas
JLA Trust es una organización sin fines de lucro de tarifas por servicio. Todos nuestros servicios, incluidos los de tutela y servicios fiduciarios privados, se brindan a la comunidad a tarifas de mercado bajos.
Tarifas por hora
(facturadas en incrementos de una décima de hora)
| Servicios | Tarifas por Hora |
| Servicios Administrativos | $180 |
| Tiempo de Viaje a Distancia | $90 |
| El Personal | $100 |
Tarifas de apertura del fideicomiso
La administración inicial de un fideicomiso suele requerir una cantidad considerable de tiempo y experiencia, incluyendo la gestión de activos, el establecimiento de cuentas, la coordinación con instituciones financieras y la implementación de sistemas administrativos y de inversión diseñados para brindar una experiencia positiva y sostenible al beneficiario. Por ello, la tarifa de apertura del fideicomiso se basa en el tiempo real necesario para completar estas tareas y se facturará conforme a las tarifas por hora aplicables indicadas anteriormente. El monto total variará según la complejidad del fideicomiso, la naturaleza y ubicación de los activos, y el estado de los registros existentes.
Tarifas de transferencia de fideicomisos
Se cobrará una tarifa fija de $1,500 por la transferencia de un fideicomiso existente a JLA Trust. Esta tarifa refleja el trabajo administrativo necesario para revisar los documentos del fideicomiso, coordinar con los fiduciarios o instituciones anteriores, transferir cuentas y establecer el fideicomiso bajo la administración de JLA Trust.
Tarifas de gestión de activos (AUM)
Las tarifas de administración fiduciaria continua se calculan de la siguiente manera:
| Patrimonios inferiores a $200,000: | Las tarifas se facturarán según las tarifas por hora indicadas anteriormente, con una tarifa anual mínima de $800. |
|---|---|
| Patrimonios entre $200,000 y $350,000: | Las tarifas se facturarán según las tarifas por hora indicadas anteriormente, con una tarifa anual mínima de $3,650. |
| Patrimonios entre $350,000 y $500,000: | Las tarifas se facturarán según las tarifas por hora indicadas anteriormente, con una tarifa anual mínima de $4,200. |
| Patrimonios superiores a $500,000: | Las tarifas anuales equivaldrán al 1.0% del valor justo de mercado del patrimonio, o al total de las tarifas por hora incurridas durante el año, lo que resulte mayor. El valor justo de mercado generalmente se determina anualmente, en el aniversario de la constitución del fideicomiso, e incluye efectivo, inversiones y otros activos propiedad del fideicomiso. |
El valor justo de mercado generalmente se determina anualmente, en el aniversario de la constitución del fideicomiso, e incluye efectivo, inversiones y otros activos propiedad del fideicomiso.
Profesionales Externos.
En ocasiones, puede ser necesario contratar a profesionales externos calificados parala correcta administración del fideicomiso.
Estos pueden incluir, entre otros, abogados, contadores públicos certificados (CPA), administradores de atención, cuidadores y asesores financieros. Cuando se contratan, dichos profesionales reciben una compensación conforme a sus tarifas estándar, y todos los costos relacionados se pagan directamente con cargo al fideicomiso o patrimonio.
JLA Trust no recibe honorarios ni comisiones por la referencia de profesionales externos.
JLA Trust se compromete a brindar servicios fiduciarios justos, transparentes y alineados con los mejores intereses de cada beneficiario.
Las tarifas están estructuradas para reflejar el nivel de atención, experiencia y responsabilidad necesarios para una administración adecuada del fideicomiso.
El valor justo de mercado se determina generalmente de forma anual e incluye efectivo, inversiones y otros activos propiedad del fideicomiso.
Las tarifas anuales mínimas garantizan el nivel de supervisión y atención fiduciaria requeridos para la correcta administración del fideicomiso.
Las tarifas están sujetas a cambios anuales con 30 días de aviso por escrito.
Declaración de Cargos de Administración de Bienes Raíces
JLA Trust entiende que los bienes raíces a nombre de un fideicomiso, en particular la residencia de un beneficiario, pueden constituir un activo importante y sensible. Debido a que los bienes raíces con frecuencia no generan ingresos y pueden reducir la liquidez disponible para las necesidades del beneficiario, JLA Trust no incluye el valor de los bienes raíces al calcular sus honorarios fiduciarios estándar basados en el valor de la cuenta del fideicomiso.
En su lugar, JLA Trust cobra únicamente por el tiempo efectivamente dedicado a la administración de bienes raíces a nombre del fideicomiso, a una tarifa de $185 por hora.
Este enfoque tiene como objetivo proporcionar una estructura de honorarios más justa y transparente, garantizando que los beneficiarios no sean sujetos a honorarios fiduciarios basados en un porcentaje sobre bienes raíces ilíquidos o que no generan ingresos.
Los honorarios por hora pueden aplicarse a servicios que incluyen, entre otros:
• coordinar reparaciones o mantenimiento;
• comunicarse con contratistas, compañías de seguros o asociaciones de propietarios (HOA);
• gestionar el pago de gastos relacionados con la propiedad;
• supervisar la limpieza, desocupación o inspección de la propiedad;
• gestionar asuntos relacionados con seguros o servicios públicos;
• coordinar la venta o transferencia de la propiedad;
• atender cuestiones relacionadas con la ocupación o la seguridad de la propiedad.
Además de los honorarios fiduciarios, el fideicomiso seguirá siendo responsable de los gastos ordinarios relacionados con la propiedad, tales como impuestos, seguros, servicios públicos, cuotas de asociaciones de propietarios (HOA), reparaciones, honorarios legales, costos de depósito en garantía (escrow) y comisiones de agentes inmobiliarios.
JLA Trust mantiene su compromiso de administrar los bienes raíces a nombre del fideicomiso de manera razonable y prudente, de conformidad con sus obligaciones fiduciarias y con el bienestar financiero a largo plazo del beneficiario.
Vigente a partir del 1 de enero de 2026